华西证券股份有限公司刘泽晶近期对神州数码进行连系并发布了连系讲述《云与信创双轮入手，IT龙头问鼎神州》，本讲述对神州数码给出买入评级，刻下股价为30.33元。

神州数码(000034)

中枢不雅点:

神州数码，当先的数字化转型配合资伴

神州数码悉力于成为当先的数字化转型配合资伴。自树立以来，便以“数字中国”为初心和职责，坚抓“理念当先、本领当先、实践当先”。公司转型后果权臣。把柄公司官网数据，公司已有30000+生态伙伴，融合十余年蝉联IT分销、IT升值分销第别称，中国第三方云不停劳动市集(2021年)第三名，中国信创劳动器企业名次榜(2022)第九名，信创PC企业名次榜(2022)第8名。云与信创计策业务胜仗初显，把柄公司2023年H1事迹快报，云计较及数字化转型业务收入瞻望同比增长30%-40%，自主品牌业务收入瞻望同比增长80%-90%。咱们判断公司在公司信创大配景下，其云计较和自主品牌业务增速有望抓续。

行业信创落地提速，深度绑定华为开启全新增长弧线

神州数码矍铄“大华为”计策，生态配合依然迈入“深水区”。2018年，神州数码联袂华为公司举办“神州华世，平坦大路”，2020年，神州数码首个鲲鹏系列在厦门落成投产，而后，公司与华为配合联系进一步细致，并于2021年景为华为齐心并力配合资伴；2023公司向不特定对象刊行可调遣公司债，咱们判断其鲲鹏产业链抓续扩产。行业信创在即，政策端，信创履行从试点投入常态化阶段，不错料思，打好科技仪器开垦、操作系统和基础软件国产化攻坚战仍是明天发展的主旋律，行业信创仍是重心认识；产业端，通过梳理近期信创行业招标遣散，咱们判断，国产信创居品落地限制越来越广，生态适配总额进一步飞升，改善国产生态抓续加快。以金融和运营商为例，下半年有望投入信创订单开释期，神州鲲泰劳动器有望借助华为生态大放异彩。

云与数字化转型加快发展，注入优质成长动能

2022年，神州数码首创性地建议“数云和会”计策认识，围绕企业数字化转型的重要成分，效力在云原生、数字原生、数云和会重要本领上架构居品和劳动智商。其本领上风彰着，其云不停劳动MSP业务有用处分客户云上全人命周期需求，同期，数字化处分决策ISV业务撑抓AI决策多场景落地。此外，公司云计较劳动教师熟悉，公司已累计为提升300家中大型企业提供云劳动(其中叶界五百强客户超50家)，累计挪动提升15000台云劳动器，不停提升10000台云劳动器，同期积蓄了包括大数据、物联网、东谈主工智能、搀杂实践、智能制造、视频云、云桌面、行业特有云等17类自主产权的公有云处分决策并收场了重心行业处分决策居品化。

投资建议

公司在信创劳动器、云劳动等方面具备当先上风，将受益于行业信创、云计较等产业高速发展。赐与公司2023-2025年营收预测1230.94/1331.19/1400.68亿元，赐与公司2023-2025年归母净利润预测12.35/15.03/18.00亿元，赐与公司2023-2025年EPS预测1.85/2.25/2.69元。2023年8月21日总市值为197亿元，对应股价29.51元，对应PE为16.0/13.1/11.0倍，初度隐敝，赐与买入评级。

风险领导

中好意思联系不细则风险、AI修复不足预期风险、行业竞争加重风险、信创进度低于预期风险。

证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，开源证券陈宝健连系员团队对该股连系较为深刻，近三年预测准确度均值高达94.23%，其预测2023年度包摄净利润为盈利12.21亿，把柄现价换算的预测PE为16.62。

据中央气象台预计，未来三天，华北、黄淮、内蒙古西部等地部分地区有35℃至39℃的高温天气，局地最高气温将超过40℃。17日起高温将明显减弱，18日高温天气基本结束。

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总之,广州经济实力弱,资金短缺,投入教育和基建不足,难以吸引人才和企业。而深圳相对富裕,在政策和资金上给予企业和人才更多支持,这导致两市发展差距扩大。文章从财政收入、教育投入、创业环境等方面分析广州面临的困境,呼吁政府增加投入力度,改善环境,否则难以跟上深圳的发展。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增抓评级1家；夙昔90天内机构目的均价为42.0。

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