中金发布盘考论述称，守护百威亚太（01876）“跑赢行业”评级，由于韩国阛阓压力大于该行预期，因此主要下调韩国功绩，对应下调2023/24年EBITDA4.6%/5.6%至21.96亿/24.98亿好意思元，主见价下调5.6%至23.8港元。该行瞻望2Q23中国阛阓收入同比增长15%左右，EBITDA同比增速略超收入增速；但瞻望韩国阛阓收入同比下滑接近双位数，EBITDA同比下滑双位数。

　　论述主要不雅点如下：

　　中国区高端化态势权臣，正在成为全公司增长强引擎。

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　　跟着耗尽复苏态势握续，夜场等上风场景盛开程度加速，以及传统夜场渠说念下高端超高端啤酒对高价洋酒等的替代，中国阛阓高端化截止权臣，近似前年二季度低基数，该行推测2Q23中国总销量同比增长达7%左右（主要为高端和超高端销量增长带动），ASP在高端化指导下或同比增长中高个位数，该行瞻望中国阛阓收入同比增速15%左右。因为对冲门径，公司本钱濒临与同业不相似的较低基数，因此该行推测利润端或仅比收入同比增速略高，而较难达到同业利润增速昭彰高于收入同比增速的水平。

　　国外阛阓两级分化：韩国阛阓所临竞争和高基数压力，可能存在拖累；印度仍处于高速增永久。

　　韩国阛阓于前年头策画收复简单之后，履历一定阶段的高成长，因此2Q23的销量和利润均濒临高基数压力。同期竞争敌手强势推出的大单品或一定程度上加重行业竞争，导致韩国销售用度处于彭胀景象。该行推测2Q23韩国销量同比下滑中个位数，ASP同比下滑中个位数，收入同比下滑近10%，EBITDA下滑速率普及收入下滑速率（约15%）。印度看成公司计谋重心阛阓如故呈现量价皆升，该行瞻望收入利润均呈较高双位数同比增长。

牵累裁剪：史丽君

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